Guia do
Gestor
Como a esteira funciona de ponta a ponta, o que as Automações resolveram e onde olhar para manter o time rodando.
Pessoas fazem 3 passos. As Automações fazem 5.
A única entrada manual é a tabulação “Agendamento” do SDR no CloudCall. A partir dela, as Automações escolhem o Closer, enviam os convites, criam o card completo no Data Crazy e acompanham cada etapa até a venda ou a Nutrição.
O lead que volta da Nutrição (reaquecido) entra de novo em Reuniões e Vendas com a tarefa “Agendar nova reunião” para o mesmo Closer.
O gestor recebe o resumo de cada agendamento
Assim que o SDR tabula “Agendamento” no CloudCall, chega no WhatsApp do gestor o resumo completo: campanha, operador, telefone, horário e todas as respostas do formulário. Se algo falhar no registro, o David recebe um alerta de pendência.
Ninguém escolhe o Closer
A distribuição é uma regra fixa, igual para todos e aplicada pelo sistema no momento da tabulação. O SDR não escolhe, o Closer não pede, ninguém negocia reunião.
- Filtra quem está livreExpediente do Closer, almoço, feriados, 2h de antecedência e reuniões já marcadas.
- Desempata pela carga da semanaEntre os livres, recebe quem tem menos reuniões na semana.
- Registra e avisaConvite, card no Data Crazy e WhatsApp para Closer e SDR, em segundos.
O que cada peça faz
| Peça | O que faz | Quem usa |
|---|---|---|
| Agenda ORIONCRED | Mostra os horários com Closer livre e escolhe o Closer quando o SDR tabula | SDR consulta; o sistema decide |
| CloudCall | Discagem e tabulação. “Agendamento” abre o formulário e envia o resumo | SDR |
| Listas no Drive | Base de onde saem nome, razão social, CNPJ e cidade de cada telefone | Gestor sobe as listas na pasta “ORIONCRED – Listas CloudCall” |
| Automações | Leem o resumo, agendam, enviam convites e avisos, criam o card e cuidam da Nutrição | Ninguém opera. David mantém |
| Google Agenda + Meet | Convite para o cliente e o Closer | Closer e cliente |
| Data Crazy | CRM: pipelines Reuniões e Vendas e Nutrição | Closer trabalha; gestor acompanha tudo |
| Avisos ao SDR e ao Closer; alertas de falha ao David | Todos recebem |
Antes e agora
Tudo o que vinha depois da tabulação, e dependia de alguém lembrar de fazer, agora acontece sozinho.
| Gargalo | Antes | Agora |
|---|---|---|
| Distribuição das reuniões | O SDR escolhia o Closer: risco de panelinha e concentração | Regra fixa: menos reuniões na semana recebe, entre os livres |
| Conflito de horário | Dependia de consultar cada Closer | Agenda mostra só horário livre, sem sobreposição |
| Dados do cliente | Digitados pelo SDR | Buscados pelo telefone nas listas em ~15 s |
| Convite ao cliente | Manual | Google Meet enviado sozinho, sem dados internos |
| Cadastro no CRM | O SDR preencheria o Data Crazy | Lead e card completos: 16 campos, anotação e atividade na agenda do Closer |
| SDR sem retorno | Cobrança no grupo | Aviso automático em cada etapa-chave |
| Lead perdido esquecido | Memória do Closer | Nutrição automática: recontato em 15 a 90 dias conforme o motivo |
| Duplicidade | Mesmo cliente em vários cards | Reagendamento e Nutrição reaproveitam o mesmo card |
| Falha silenciosa | Ninguém ficava sabendo | Toda pendência gera alerta no WhatsApp do David |
| Visibilidade entre Closers | Todos viam tudo | Cada Closer vê só os próprios negócios; o gestor vê tudo |
O que olhar todo dia
O gestor vê os dois pipelines inteiros, de todos os Closers, e filtra por Closer (atendente). A origem de cada reunião está nas tags do lead: origem-ligacao-sdr e sdr-nome. Cards com a tag teste ficam fora da análise.
Pontos de atenção
| Ponto | Risco | O que fazer |
|---|---|---|
| 6 Closers sem aceite no Data Crazy | Reunião entra sem responsável e o Closer não vê o card | Cobrar o aceite. David aplica as permissões e atribui os cards |
| Google Agenda dos Closers ainda não conectado | SDR vê livre um horário em que o Closer tem compromisso | Integração entra nesta semana |
| Closer que não move o card | SDR sem aviso, painel desatualizado, Nutrição não dispara | Cobrar movimento no mesmo dia |
| Tabulação com limite de 60 s | Formulário incompleto ou perdido | Acompanhar os primeiros dias |
| Um login de operador por dupla | Identificação do SDR depende do campo “SDR responsável” | Reforçar o preenchimento |
| Avisos saindo de número provisório | Troca de número interrompe os avisos | Chip próprio da operação |
| Listas fora da pasta do Drive | Card chega como “Lead +55…”, sem empresa | Toda lista do CloudCall também vai para a pasta |
Indicadores
| Indicador | Onde ver | Por que importa |
|---|---|---|
| Reuniões agendadas por SDR | Filtro pela tag sdr-nome | Produção e comissão do SDR |
| Reuniões por Closer | Filtro por atendente | Confere o equilíbrio da distribuição |
| Taxa de no-show | No-show ÷ agendadas | Qualidade do agendamento e da confirmação |
| Proposta em 48h | Realizada → Negociação no prazo | Disciplina do Closer |
| Vendas e valor das cartas | Ganhos + campo Valor da carta | Resultado |
| Motivos de perda | Perdidos por motivo | Onde o funil vaza e o que treinar |